君函家辦客戶需求調(diào)查問卷
本次活動(dòng)君函家辦特邀同方全球高客中心負(fù)責(zé)人吳瑞云老師親臨現(xiàn)場，為大家分享當(dāng)下最新金融環(huán)境下的財(cái)富傳承和管理之道，本問卷旨在了解您對投資意見與建議，以便我們更好的設(shè)計(jì)產(chǎn)品計(jì)劃書，以滿足您財(cái)富傳承的需求。您填寫的內(nèi)容我們將嚴(yán)格保密。感謝您的支持與配合！
1.您的姓名是?
2.您的財(cái)富顧問是?
3.您的電話？
4.您的年齡段：
31~40
41~50
51~60
60以上
5.您目前家庭年收入為?
A、50（含）-100萬元
B、100（含）-300萬元
C、300（含）-500萬元
D、500（含）萬元以上
6.您最關(guān)心的人?
A、父母
B、愛人
C、兒子
D、女兒
F、其他
7.您認(rèn)為您需要做哪些規(guī)劃？
A、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
B、子女照顧和教育規(guī)劃
C、個(gè)人及家人養(yǎng)老
D、家企資產(chǎn)隔離
E、減少繼承糾紛、隱私保護(hù)
F、稅務(wù)籌劃
G、子女婚變風(fēng)險(xiǎn)
8.您期望投資理財(cái)產(chǎn)品的期限通常為?
A、1年
B、1-2年
C、2年及以上
9.您目前計(jì)劃財(cái)富傳承的資金為?
30（含）-100萬元
100（含）-300萬元
300（含）-600萬元
600（含）-1000萬元
1000萬元（含）及以上
10. 在標(biāo)品權(quán)益類產(chǎn)品中，您更愿意投資以下那種類型的產(chǎn)品?
A、類保本型:收益水平較低、本金大部分或全部保障
B、穩(wěn)健型:收益水平中等、存在一定風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品凈值最大回撤≤5%
C、進(jìn)取型:收益水平更高、存在較高風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品凈值最大回撤≥5%
11.你有購買過人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品嗎?如果有，購買哪些類型產(chǎn)品？
A、沒有購買配置保險(xiǎn)
B、百萬醫(yī)療險(xiǎn)
C、重疾險(xiǎn)
D、意外險(xiǎn)
E、年金型、分紅型、儲(chǔ)蓄型理財(cái)類保險(xiǎn)
F、杠桿型身價(jià)險(xiǎn)
12.其他建議（有您的建議，我們才能不斷進(jìn)步）
13.您對本次香悅云舍活動(dòng)是否滿意？
A、不滿意
B、一般
C、滿意
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