培訓(xùn)需求調(diào)查
1. 您目前在理財經(jīng)理崗位的工作年限是？
A 少于1年
B 1-3年
C 3-5年
D 5年以上
2.您目前投資理財類銷量在全市的排名？（CRM系統(tǒng)可查詢）
A 前30名
B 31-80名
C 80名后
3. 您認(rèn)為理財經(jīng)理最重要的事情是什么？
A 客戶經(jīng)營
B 產(chǎn)品營銷
C 客戶投教
4. 您認(rèn)為理財經(jīng)理最需要提升的技能是什么？
A 客戶營銷技巧
B 投資分析能力
C 風(fēng)險管理能力
D 投資專業(yè)知識
5. 在客戶經(jīng)營方面，您覺得還需要哪些提升的地方？
A 客戶關(guān)系維護(hù)方式方法
B 電聯(lián)邀約面訪技巧
C 活動組織策劃能力
D 客戶差異化營銷策略
E 客戶價值深挖
F 客戶開發(fā) 產(chǎn)品營銷能力
6. 您覺得目前最需要培訓(xùn)的是哪類產(chǎn)品？
A 保險產(chǎn)品包括復(fù)雜類保險產(chǎn)品
B 理財信托類
C 基金類
7. 您認(rèn)為當(dāng)時在高凈值客戶營銷時最困難的是什么？
A 如何幫助客戶提升收益率，降低風(fēng)險
B 如何幫助客戶實現(xiàn)特定目的
C 高凈值客戶的關(guān)系維護(hù)
D 高凈值客戶談資
E 高凈值客戶轉(zhuǎn)介
F 高凈值客戶需求深挖和資產(chǎn)配置
8. 保險類產(chǎn)品銷售您覺得最大的難點是什么？
A 客戶需求不明顯，開發(fā)難度大
B 沒有新客源
C 產(chǎn)品復(fù)雜，講解難度大
D 客戶排斥保險
9. 您認(rèn)為培訓(xùn)效果如何提升？
A 增加實戰(zhàn)通關(guān)環(huán)節(jié)
B 強(qiáng)化培訓(xùn)管理
C 增加課程興趣
10. 您希望培訓(xùn)中有多少實操環(huán)節(jié)？
A 很多
B 一般
C 很少
11. 您在工作中遇到的最大挑戰(zhàn)是什么？
A 客戶獲取
B 產(chǎn)品理解
C 市場變化應(yīng)對
D 時間管理
12. 您對培訓(xùn)講師的要求是什么？
A 經(jīng)驗豐富
B 學(xué)術(shù)背景強(qiáng)
C 親和力高
D 講述清楚容易理解
13. 在活動營銷與客戶的溝通中，您遇到的最大困難是什么？
A 開場破冰
B 客戶互動差
C 客戶戒備抵觸
D 客戶對金融產(chǎn)品和投資沒有概念，無法溝通
E 無法將活動和資產(chǎn)配置主題結(jié)合
14.您更愿意接受哪方面的高階培訓(xùn)？
A 法商
B 稅務(wù)優(yōu)化
C 資產(chǎn)保全
D 資產(chǎn)傳承
E 高凈值客戶開發(fā)
15. 您認(rèn)為當(dāng)前哪些系統(tǒng)功能需要培訓(xùn)？
A CRM系統(tǒng)
B 個人財富管理系統(tǒng)
C 北斗星系統(tǒng)
16. 您還有其他想要補(bǔ)充的建議或意見嗎？
您的姓名：
您目前持有哪些高階證書？
您所在單位名稱是什么？
城區(qū)
南鄭
城固
洋縣
勉縣
西鄉(xiāng)
寧強(qiáng)
略陽
鎮(zhèn)巴
留壩
佛坪
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