10月19日周六上午【8：58】簽到，中電10樓【代理人填寫】

1. 營業(yè)部組
2. 理財(cái)經(jīng)理姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶性別【男、女】
5. 客戶年齡
6. 客戶級別【選填其一：新客戶、泰康普客、金卡、白金卡、鉑金卡、鉆石卡、尊鉆卡、私鉆卡、黑鉆卡】
7. 買過什么產(chǎn)品？
8. 本次促成的額度？萬？年
9. 本次邀約及促成的借口？
10. 哪些異議需要處理？
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