新業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)績優(yōu)調(diào)研問卷（內(nèi)勤）

為充分聆聽機(jī)構(gòu)聲音，快速扭轉(zhuǎn)態(tài)勢，提升士氣開門大紅，現(xiàn)收集發(fā)展建議，問卷預(yù)計(jì)需要2-3分鐘填寫，感謝支持！

1.請?zhí)顚懩闼诘姆止久Q:

2.你所在的崗位是

A.督導(dǎo)企劃B.產(chǎn)品C.組發(fā)人管D.高客E.數(shù)據(jù)F.續(xù)期

3.您認(rèn)為當(dāng)前影響業(yè)務(wù)的核心原因是什么?（最多選3個(gè)）

A.產(chǎn)品缺乏競爭力B.數(shù)據(jù)質(zhì)量下滑C.客戶儲備不足D.風(fēng)險(xiǎn)保單管控E.活動轉(zhuǎn)化效率降低F.業(yè)務(wù)節(jié)奏問題G.市場環(huán)境影響H.費(fèi)用投入下降I.創(chuàng)新基本法調(diào)整

4.下列產(chǎn)品中，你優(yōu)先向隊(duì)伍推動哪3個(gè)產(chǎn)品（最多選3個(gè)）?

A.嘉悅?cè)松ㄚA家版）-分紅險(xiǎn)B.歲月人生2024II - 分紅險(xiǎn)C.傳世有約2024II - 終身壽D.泰悅?cè)松ㄚA家版）- 普通年金E.真心護(hù)（如意版）-重疾險(xiǎn)F.穩(wěn)利兩全 - 中期年金G.健康有約 - 高端醫(yī)療險(xiǎn)H.醫(yī)佳保 - 百萬醫(yī)療I.添福、瑞贏 - 萬能賬戶

5.你認(rèn)為還需要補(bǔ)充哪一類產(chǎn)品?

A.2.0定價(jià)的分紅增額壽B.終身重疾險(xiǎn)C.返本意外險(xiǎn)D.中端醫(yī)療險(xiǎn)E.低扣費(fèi)萬能賬戶F.低價(jià)值/無價(jià)值的純客戶經(jīng)營產(chǎn)品

6.對于分紅年金（嘉悅/歲月）銷售，你覺得面對最大的困難是什么?

A.現(xiàn)有賬戶吸引度降低追加管控多，賬戶+的推動模式不可持續(xù)B.目前資本市場向好，客戶保險(xiǎn)配置意愿降低，現(xiàn)有產(chǎn)品利益低無吸引力C.產(chǎn)品形態(tài)復(fù)雜學(xué)習(xí)困難，銷售邏輯和經(jīng)驗(yàn)還需要積累D.產(chǎn)品適用只能年交，期繳保費(fèi)更高，客戶決策鏈條長E.客戶枯竭需要時(shí)間積累F.其它

7.對于泰悅贏家版，你在銷售中最大的困難是什么?

A.傭金打折，不愿意銷售B.月交管控策略繁瑣，轉(zhuǎn)年交難度大C.因公司全面推動分紅險(xiǎn)，無銷售泰悅?cè)松庠?/label>D.產(chǎn)品競爭力下降E.客戶枯竭需要時(shí)間積累F.其它

8.對于基盤保障產(chǎn)品（真心護(hù)），你在銷售中最大的困難是什么?

A.產(chǎn)品性價(jià)比低，費(fèi)率沒有競爭力B.公司導(dǎo)向儲蓄產(chǎn)品C.客戶枯竭需要時(shí)間積累D.缺少培訓(xùn)和輔導(dǎo)E.其它

9.你認(rèn)為在產(chǎn)品銷售中，還需要什么支持?

A.宣傳行輔工具，舉例B.增值服務(wù)支持舉例C.培訓(xùn)&分享舉例D.其他

10.你最愿意推動以下哪類活動?

A.養(yǎng)老籌資主題（社區(qū)參觀+發(fā)布講解）B.健康主題（名醫(yī)問診/先進(jìn)設(shè)備體驗(yàn)+健康有約講解）C.醫(yī)養(yǎng)融合（養(yǎng)老+醫(yī)療，雙有約）D.大健康生態(tài)（健財(cái)中心、拜博、紀(jì)念園、醫(yī)院等）E.精品小場或個(gè)人專場F.傳統(tǒng)產(chǎn)說會G.其他

11.超體活動經(jīng)營面臨主要困難是什么?

A.同業(yè)競爭趨于激烈，邀約難度加大B.本地超體意愿低，轉(zhuǎn)化率低C.超體成本太高，無法持續(xù)D.傳統(tǒng)隊(duì)伍和創(chuàng)新隊(duì)伍重疊經(jīng)營，界限不明

12.對總部培訓(xùn)體系的需求（最多選2個(gè)）?

A.新人班-轉(zhuǎn)正班-銜接班B.泰星培訓(xùn)C.TOP（優(yōu)加薈、百萬英雄）培訓(xùn)D.外采項(xiàng)目（動機(jī)式銷售、精英研修、名企有約等）E.管理職培訓(xùn)F.專業(yè)培訓(xùn)（例如優(yōu)增、大單、超體、客戶經(jīng)營等）G.專兼講體系建設(shè)H.自有課程體系開發(fā)

13.對于創(chuàng)新績優(yōu)基本法的推動工作中，你認(rèn)為面對的困難是什么?

A.政策理解不足B.亮點(diǎn)不明顯C.套轉(zhuǎn)政策不全面D.其他

14.你認(rèn)為總公司的方案在推動過程中有哪些問題?

A.針對管理職方案較少，沒有推動效果B.費(fèi)用方案分公司財(cái)務(wù)限制無法獲取C.方案太復(fù)雜，推動沒有重點(diǎn)D.其他

15.當(dāng)前客戶經(jīng)營主要面臨的困難是什么?

A.老客戶加保難度提升，加保理由不足B.老客戶加保難度提升，老客戶被風(fēng)險(xiǎn)管控較多C.新客戶來源不足，線上撥打獲取效率低D.新客戶來源不足，線下轉(zhuǎn)介紹技能不足E.無成熟有效的銷售轉(zhuǎn)化路徑

16.當(dāng)前OTO經(jīng)營的主要困難是什么?

A. 管理人力少，無法精細(xì)化管理B. 數(shù)據(jù)量無法支撐業(yè)務(wù)發(fā)展C. 數(shù)據(jù)質(zhì)量下降，接通及邀約下降D. 市場變化，銷售轉(zhuǎn)化難度提升E. 近期缺少方案、產(chǎn)品等利好刺激F. 新人涌入，轉(zhuǎn)化效能低，拉低整體轉(zhuǎn)化

17.在如今優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源稀缺情況下，你認(rèn)為最需要哪些嘗試?

A.打造代理人個(gè)人IP自主獲客B.付費(fèi)購買數(shù)據(jù)C.不需要數(shù)據(jù)現(xiàn)有客戶已可轉(zhuǎn)介紹D.其他

18.為進(jìn)一步提升存量客戶數(shù)據(jù)的經(jīng)營轉(zhuǎn)化效率，您認(rèn)為可以?

A. 更加全面的展現(xiàn)數(shù)據(jù)的信息，包括撥打記錄、歷史的備注信息等B. 屏蔽不重要的歷史信息，突出客戶當(dāng)前的特征，包裝成新數(shù)據(jù)

19.在降本增效的要求下，線上隊(duì)伍可以主要使用以下哪些類型的數(shù)據(jù)?

A. 機(jī)構(gòu)所在城市的新贈險(xiǎn)數(shù)據(jù)B. 經(jīng)營區(qū)域內(nèi)其他城市新贈險(xiǎn)數(shù)據(jù)C. 機(jī)構(gòu)所在城市的存量贈險(xiǎn)數(shù)據(jù)D. 經(jīng)營區(qū)域內(nèi)其他城市存量贈險(xiǎn)數(shù)據(jù)

20.在數(shù)據(jù)管理方面，您認(rèn)為存在哪些問題，影響數(shù)據(jù)使用效率?

A. 豐富結(jié)束碼體系，補(bǔ)充客戶標(biāo)簽，完善客戶畫像B. 增加過程追蹤報(bào)表，加強(qiáng)過程指標(biāo)的追蹤管理C. 開發(fā)AI輔助機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)接和個(gè)性化場景D. 開發(fā)獲客訂單管理系統(tǒng)，支持機(jī)構(gòu)與入圍合作渠道的選擇和匹配

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